Travesti Chrissy, en kvav sexarbetare, blir knullad av en välutrustad svart shemale. Hennes trånga hål sträcks till gränsen i detta heta möte, och lämnar henne stönande av njutning.
I detta heta möte befinner sig den lockande travesti Chrissy i en komprometterande situation med en välutrustad svart gentleman. När hon ägnar sig åt en het session med honom, blir hon tagen på bar gärning av sin chef, vilket leder till en spänd konfrontation. Chefen är dock snabb att vända på bordet när han avslöjar sina egna dolda lustar för den transsexuella skönheten. Spänningen byggs upp när Chrissy, nu fullt medveten om sin arbetsgivares hemlighet, befinner sig i en kompromitterande position med chefen, som inte slösar någon tid på att visa henne hur mycket han längtat efter henne. Det som följer är ett vilt, passionerat möte när Chrissy tar sig an chefen med en intensitet som bara ett proffs kan leverera. Med sin expertis och hans omättliga lust ger de sig ut på en berg-och dalbana av njutning som gör dem båda andfådda och längtar efter mer.
