Travesti Chrissy, zmysłowa pracownica seksu, zostaje ruchana przez dobrze obdarzoną czarną shemale. Jej ciasna dziurka zostaje rozciągnięta do granic możliwości w tym gorącym spotkaniu, sprawiając, że jęczy z przyjemności.
W tym gorącym spotkaniu, uwodzicielska travesti Chrissy znajduje się w kompromitującej sytuacji z dobrze obdarzonym czarnym dżentelmenem. Gdy oddaje się gorącej sesji z nim, zostaje przyłapana na gorącym uczynku przez swojego szefa, prowadząc do napiętej konfrontacji. Jednak szef szybko obraca stoły, gdy ujawnia swoje własne ukryte pragnienia transseksualnej piękności. Napięcie rośnie, gdy Chrissy, teraz w pełni świadoma tajemnicy swojego pracodawcy, znajduje się w kompromisowej pozycji z szefem, który nie traci czasu na pokazanie jej, jak bardzo jej pragnie. Kolejne jest dzikie, namiętne spotkanie, gdy Krisy przyjmuje na siebie szefa z intensywnością, którą może dostarczyć tylko profesjonalista. Z jej wiedzą i jego nienasyconym pożądaniem, wyruszają na rollercoastering przyjemności, który zostawia ich oboje bez tchu i więcej lat na więcej.
