Travesti Chrissy, en sulten sexarbeider, blir knullet av en velutstyrt svart shemale. Hennes trange hull blir strukket til det ytterste i dette hete møtet, og lar henne stønne av nytelse.
I dette hete møtet befinner den forlokkende travesti Chrissy seg i en kompromitterende situasjon med en velutstyrt svart gentleman. Mens hun hengir seg til en het økt med ham, blir hun tatt på fersk gjerning av sjefen sin, noe som fører til en spent konfrontasjon. Sjefen er imidlertid rask til å snu bordene når han avslører sine egne skjulte ønsker for den transseksuelle skjønnheten. Spenningen bygger seg opp da Chrissy, nå fullt klar over arbeidsgiverens hemmelighet, befinner seg i en kompromitterende stilling med sjefen, som ikke kaster bort tid på å vise henne hvor mye han har lengtet etter henne. Det som følger er et vilt, lidenskapelig møte når Chrissy tar på seg sjefen med en intensitet som bare en profesjonell kan levere. Med hennes ekspertise og hans umettelige ønske legger de ut på en berg-og-dal-banetur av nytelse som gjør dem begge andpustne og lengter etter mer.
