Travesti Chrissy, een zwoele sekswerker, wordt geneukt door een goed bedeelde zwarte shemale. Haar strakke gaatje wordt tot het uiterste uitgerekt in deze hete ontmoeting, waardoor ze kreunt van genot.
In deze hete ontmoeting bevindt de verleidelijke travesti Chrissy zich in een compromitterende situatie met een goed bedeelde zwarte heer. Terwijl ze zich overgeeft aan een hete sessie met hem, wordt ze door haar baas op de act betrapt, wat leidt tot een gespannen confrontatie. De baas is echter snel om de rollen te draaien wanneer hij zijn eigen verborgen verlangens voor de transseksuele schoonheid onthult. De spanning neemt toe terwijl Chrissy, zich nu volledig bewust van haar werkgeversgeheimen, in een compromitterende positie terechtkomt bij de baas, die geen tijd verspilt om haar te laten zien hoeveel hij naar haar hunkerde. Wat volgt op een wilde, gepassioneerde ontmoeting neemt Chrissbaas de intensiteit aan die alleen maar een professionele expertise kan leveren. Met zijn begeerlijke verlangens en bevrediging verlaten ze allebei hun reis naar meer plezier en ademloosheid.
