En sort mand hjælper sin praktikant i en vild sexsession, hvilket fører til et varmt møde med den tatoverede Latina-skønhed, Mandy May. Deres lidenskabelige møde bliver til en gruppesex-session med et overraskende twist.
En hvid praktikant kæmper med en massiv pik, men hendes chef træder ind for at give en hånd. Chefen er en sort mand med en kæmpe pik og han er ivrig efter at hjælpe praktikanten. Da han overtager, stønner praktikanten i nydelse, hendes øjne er lukkede i ekstase. Chefen er en stor pik-entusiast og han er ikke bange for at vise det. Han har en fetish for store pikke og han er ikke genert over det. Praktikanten er imponeret af sine evner og hun er ivrig efter at se mere. Snart får chefen selskab af en tatoveret Latina-skønhed ved navn Mandy May. Hun bliver tiltrukket af hende og er ivrig efter att kneppe hende. Praktikanten ser på, mens chefen knepper Mandy, hendes øjne fyldes med lyst. Hun vil være med, men hun er for genert. Chefen opfordrer hende og snart knepper de alle tre. Resultatet er en intens orgasme, der efterlader dem alle tilfredse.
