Vášnivé stretnutie černocha a potetovanej latino krásky Mandy May vedie k skupinovému sexu.
Biela stážistka bojuje s masívnym vtákom, ale jej šéf požičiava ruku. Šéf je černoch s obrovským vtákom a túži pomôcť stážistovi. Keď to preberá, stážista stoná rozkošou, oči sa jej zavreli v extáze. Šéf je veľký nadšenec pre kohúty a nebojí sa to ukázať. Má fetiš pre veľké vtáky a nehanbí sa za to. Stážista je ohromený jeho schopnosťami a túži vidieť viac. Čoskoro sa k šéfovi pripojí potetovaná latino kráska menom Mandy May. Je to brazílska bomba s veľkými prsiami a pevným zadkom. Šéf ju okamžite priťahuje a túži ju ošukať. Stážistka sleduje, ako šéf šuká Mandy, jej oči sú naplnené túžbou. Chce sa pridať, ale príliš sa hanbí. Šéf jej povzbudzuje a čoskoro sa všetci traja šukajú. Výsledkom je intenzívny orgazmus, ktorý ich všetkých zanechá spokojných.