Een zwarte man helpt zijn stagiaire in een wilde sekssessie, wat leidt tot een hete ontmoeting met de getatoeëerde Latina schoonheid Mandy May. Hun gepassioneerde ontmoeting verandert in een groepsseks met een verrassende twist.
Een blanke stagiaire worstelt met een enorme lul, maar haar baas stapt naar binnen om een handje te helpen. De baas is een zwarte man met een enorme pik en hij staat te popelen om de stagiaire te helpen. Terwijl hij het overneemt kreunt de stagiair van genot, haar ogen gesloten in extase. De baas staat als een liefhebber van grote pikken en hij is niet bang om het te laten zien. Hes heeft een fetisj gekregen voor grote pikken, en hij is er niet verlegen om. De stagiaire is onder de indruk van zijn vaardigheden en ze wil graag meer zien. Al snel genoeg wordt de baas vergezeld door een getatoeëerde Latina schoonheid genaamd Mandy May. Ze bombardeert een Braziliaanse bazin met grote bazen en een strakke kont. De bazin wordt aangetrokken door haar en hij trekt zich meteen naar haar stagiaire om haar te neuken. De ogen worden gevuld met haar ogen, maar ook Mandy kijkt haar al snel aan. Het verlangen is genoeg om ze allemaal te verlegen, maar het resultaat is al snel genoeg om ze te neukken. Het orgasme laat ze allemaal achter.
