En svart mann hjelper praktikanten sin i en vill sexøkt, noe som fører til et hett møte med den tatoverte Latina-skjønnheten Mandy May. Deres lidenskapelige møte blir til en gruppesex-økt med en overraskende vri.
En hvit praktikant sliter med en massiv kuk, men sjefen hennes går inn for å gi en hånd. Sjefen er en svart mann med en stor kuk og han er ivrig etter å hjelpe praktikanten. Når han tar over, stønner praktikanten i nytelse, øynene lukket i ekstase. Sjefen er en stor kuk-entusiast og han er ikke redd for å vise det. Han har en fetisj for store kuker og han er ikke sjenert for det. Praktikanten er imponert over ferdighetene sine og hun er ivrig etter å se mer. Snart får sjefen selskap av en tatovert Latina-skjønnhet ved navn Mandy May. Hun blir umiddelbart tiltrukket av henne og han er ivrig etter å knulle henne. Praktikanten ser på når sjefen knuller Mandy, øynene hennes fylt med lyst. Hun vil være med, men hun er for sjenert. Sjefen oppfordrer henne og snart knuller de alle tre. Resultatet er en intens orgasme som gjør dem alle fornøyde.
