En svart man hjälper sin praktikant i en vild sexsession, vilket leder till ett hett möte med den tatuerade Latina-skönheten Mandy May. Deras passionerade möte förvandlas till en gruppsex-session med en överraskande twist.
En vit praktikant kämpar med en massiv kuk, men hennes chef kliver in för att ge en hand. Chefen är en svart man med en enorm kuk och han är ivrig att hjälpa praktikanten. När han tar över stönar praktikanten av njutning, hennes ögon slutna i extas. Chefen är en stor kukentusiast och han är inte rädd för att visa det. Han har en fetisch för stora kukar och han är inte blyg för det. Praktikanten är imponerad av sina färdigheter och hon är ivrig att se mer. Snart nog får chefen sällskap av en tatuerad Latina-skönhet vid namn Mandy May. Hon blir omedelbart dragen av en brasiliansk bomb med stora tuttar och en tajt rumpa. Chefen tittar på när chefen knullar Mandy, hennes ögon fyllda av lust. Hon vill vara med, men hon är för blyg. Chefen uppmuntrar henne och snart nog knullar alla tre. Resultatet är en intensiv orgasm som lämnar dem alla nöjda.
