Okouzlující dospívající brunetka s modrýma očima překvapí kouzelníka svým působivým balíčkem a dychtivě se oddává divokému sexuálnímu setkání.
Okouzlující dospívající dívka s roztomilými rysy a krásnou tváří sedí v obývacím pokoji na židli a čeká, až někdo přijde. Najednou se objeví kouzelník a začne ji bavit svými triky. Dívka je potěšena a rozhodne se mu dát kouření. Kouzelníkovi to nevadí a svléká se a odhaluje svůj velký penis. Nechá dívku kleknout a vezme si jeho penis do úst. Pak roztáhne dívčiny nohy a přejde k jejímu zadečku, olizuje ho jazykem. Dívka sténá rozkoší a pak znovu vezme kouzelnický penis do úst . Pak dívka vyleze na kouzelníka a jezdí na jeho penisu. Dívka je úplně nahá, zatímco kouzelník zůstává oblečený. Šuká dívku v různých polohách, včetně kovbojky a ohnutého a končí kouřením.
