Egy aranyos, kék szemű tinédzser barna meglepődik, amikor egy bűvész felfedi lenyűgöző csomagját. Némi ugratás után lelkesen élvezi a vad szexuális találkozást.
Egy bájos tinédzser lány aranyos adottságokkal és gyönyörű arccal egy széken ül a nappaliban, és várja, hogy jöjjön valaki. Hirtelen megjelenik egy bűvész, és elkezdi szórakoztatni a trükkeivel. A lány elragadtatva úgy dönt, hogy szopást ad neki. A bűvész nem bánja és leveszi a ruháját, felfedve nagy farkát. Letérdelteti a lányt, és a szájába veszi a farkát . Aztán széttárja a lányok lábát és a fenekéhez megy, nyelvével nyalogatja. A lány örömében nyögdécsel, majd újra a szájába kapja a varázsló farkukat. Aztán a lány felmászik a bűvész tetejére és meglovagolja a farkán. A lány teljesen meztelen, miközben a varázsló továbbra is fel van öltözve. Különböző pozíciókban dugja a lányt , beleértve a tehénlányt és a hajlítást is, és a végén szopás.
