Očarujúca tínedžerská brunetka s modrými očami je prekvapená, keď kúzelník odhalí svoj pôsobivý balík. Po nejakom dráždení sa dychtivo oddáva divokému sexuálnemu stretnutiu.
Očarujúca tínedžerka s roztomilými črtami a krásnou tvárou sedí v obývačke na stoličke a čaká, kým niekto príde. Zrazu sa objaví kúzelník a začne ju baviť svojimi trikmi. Dievča je nadšené a rozhodne sa mu dať fajku. Kúzelníkovi to nevadí a vyzlieka sa, odhaľujúc jeho veľký penis. Nechá dievča kľačať a vezme si jeho penis do úst. Potom roztiahne nohy a prejde k jej zadku, olizuje ho jazykom. Dievča zastoná rozkošou a potom vezme kúzelnícky penis opäť do úst.