En søt tenåringsbrunette med blå øyne blir overrasket når en tryllekunstner avslører sin imponerende pakke. Etter litt erting hengir hun seg ivrig til et vilt seksuelt møte.
En vakker tenåringsjente med søte trekk og et vakkert ansikt sitter på en stol i stua og venter på at noen skal komme. Plutselig dukker en tryllekunstner opp og begynner å underholde henne med triksene sine. Jenta er henrykt og bestemmer seg for å gi ham en blowjob. Tryllekunstneren har ikke noe imot det og avslører den store kuken sin. Han får jenta til å knele ned og ta kuken hans i munnen. Så sprer han jentas ben og går til rumpa hennes, slikker den med tungen. Jenta stønner av glede og tar deretter tryllekunstnerens kuk i munnen igjen. Så klatrer jenta oppå tryllekunstneren og rir på kuken hans. Jenta er helt naken, mens tryllekunstneren forblir kledd. Han knuller jenta i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl og bøyd over, og avslutter med en blowjob.
