En sød teenagebrunette med blå øjne bliver overrasket, da en tryllekunstner afslører sin imponerende pakke. Efter lidt drilleri hengiver hun sig ivrigt til et vildt seksuelt møde.
En smuk teenagepige med søde træk og et smukt ansigt sidder på en stol i stuen og venter på, at der kommer nogen. Pludselig dukker en tryllekunstner op og begynder at underholde hende med sine tricks. Pigen er henrykt og beslutter sig for at give ham et blowjob. Tryllekunstneren har ikke noget imod det og afslører sin store pik. Han får pigen til at knæle ned og tage hans pik ind i munden. Så spreder han pigernes ben og går hen til hendes røv og slikker den med tungen. Pigen stønner af fornøjelse og tager derefter magikerens pik i munden igen. Så klatrer pigen oven på tryllekunstneren og rider hans pik.
