To kvinder higer efter en stor sort pik til oral nydelse og interracial action. De møder en velbegavet mand, danser forførende og nyder hans massive lem.
To kvinder, der er trætte af deres mands manglende evne til at tilfredsstille dem, beslutter sig for at opsøge en velbegavet mand for at opfylde deres kødelige ønsker. De begiver sig til en lokal natklub, hvor de håber at finde en mand med et betydeligt lem. Efter lidt pirrende dans får de øje på en stor-pik sort stud. Ivrige efter at udforske deres fantasier inviterer de ham tilbage til deres sted. Da de er der, spilder de ingen tid på at skiftes til at sutte på hans massive pik, deres læber ivrigt omslutter det tykke skaft. Deres usikre stilling bliver tydelig, da deres intetanende mænd går ind, men studen er klar til udfordringen. Da parrene bliver involveret, fyldes rummet med lydene af nydelse og liderlighed. Kvinderne rider den sorte studs monsterpik, og deres støn ekko gennem huset. Klimaks kommer, da han sprøjter sin ladning ud over de utro koner, og efterlader alle tilfredse.
