To kvinner lengter etter en stor svart kuk for muntlig nytelse og interracial action. De møter en velutstyrt stud, danser forførende og går av på hans massive lem.
To skruppelløse kvinner, lei av ektemannens manglende evne til å tilfredsstille dem, bestemmer seg for å oppsøke en velutstyrt mann for å oppfylle sine kjødelige ønsker. De drar til en lokal nattklubb, hvor de håper å finne en mann med et betydelig lem. Etter litt fristende dans får de øye på en stor-kuket svart stud. Ivrige etter å utforske fantasiene sine, inviterer de ham tilbake til stedet. Når de er der, kaster de ikke bort tid på å bytte på å suge på hans massive kuk, leppene ivrig omslutter det tykke skaftet. Deres usikre stilling blir tydelig når deres intetanende ektemenn går inn, men studen er klar for utfordringen. Når parene blir involvert, fylles rommet med lydene av nytelse og begjær. Kvinnene rir den svarte studens monsterkuk, stønnene deres eker gjennom huset. Klimaks kommer når han spruter sin ladning over de utroende konene, og etterlater alle fornøyde.
