Dve neverné ženy túžia po veľkom čiernom vtákovi pre orálne potešenie a medzirasovú akciu. Stretnú sa s dobre zaveseným cvokom, zvodne tancujú a vystupujú na jeho masívnom člene.
Dve bezohľadné ženy, unavené neschopnosťou svojho manžela uspokojiť ich túžby, sa rozhodnú nájsť obdareného muža, ktorý im splní ich telesné túžby. Zamieria do miestneho nočného klubu, kde dúfajú, že nájdu muža s veľkým členom. Po nejakom dráždivom tanci upútajú pozornosť dobre vybaveného čierneho cvoka. Dychtivo skúmajú svoje fantázie a pozývajú ho späť na svoje miesto. Akonáhle tam, nestrácajú čas striedaním sa, aby nasali jeho mohutného vtáka, ich pery sa nedočkavo obopínajú hrubú šachtu. Ich neistá pozícia sa ukáže, keď vojdú ich nič netušiaci manželia, ale cvok je pripravený na výzvu. Ako sa páry zapájajú, miestnosť sa naplní zvukmi rozkoše a chtíča. Ženy jazdia na čiernom cvokovi monštrum kohúta a ich stonanie sa ozýva domom. Vyvrcholenie prichádza, keď strieka svoj náklad po podvádzajúcich manželkách, pričom všetci sú spokojní.
