Twee ontrouwe vrouwen hunkeren naar een grote zwarte lul voor oraal plezier en interraciale actie. Ze ontmoeten een goed geschapen man, dansen verleidelijk en genieten van zijn enorme lid.
Twee gewetenloze vrouwen, moe van het onvermogen van hun man om hen te bevredigen, besluiten een groot geschapen man te zoeken om hun vleselijke verlangens te vervullen. Ze gaan naar een lokale nachtclub, waar ze een man hopen te vinden met een flink lid. Na wat verleidelijk dansen vallen ze in het oog van een zwarte knapperd met grote pikken. Gretig om hun fantasieën te verkennen, nodigen ze hem uit terug naar hun plaats te komen. Daar aangekomen verspillen ze geen tijd om beurten om op zijn enorme pik te zuigen, hun lippen gretig om de dikke schacht. Hun onzekere positie wordt duidelijk wanneer hun nietsvermoedende echtgenoten in de stal lopen, maar de knapperdaad is klaar voor de uitdaging. Ass betrekt zich met het stel, berijdt de kamer en vult de geluiden van de zwarte lul. Het monsterlijke geil spuitende geil spoot hij over het hele huis, iedereen tevreden achterlatend.
