Két hűtlen nő egy nagy fekete kakasra vágyik az orális örömökért és a fajok közötti akciókért. Találkoznak egy jól lógó ménessel, csábítóan táncolnak, és leszállnak a hatalmas tagjára.
Két gátlástalan nő, akiknek elege van abból, hogy a férjük képtelen kielégíteni őket, úgy dönt, hogy keresnek egy jó képességű férfit, hogy teljesítsék testi vágyaikat. Egy helyi szórakozóhelyre mennek, ahol reménykednek egy jókora taggal rendelkező férfiban. Némi csábító tánc után felkeltik egy nagykakas fekete ménes tekintetét. Vágyakozva felfedezni fantáziáikat, visszahívják a helyükre. Egyszer csak nem vesztegetik az időt arra, hogy felváltva szopják hatalmas farkát, ajkukat mohón a vastag szár köré fonják. A bizonytalan helyzetük nyilvánvalóvá válik, amikor gyanútlan férjük besul lépnek, de a ménes készen áll a kihívásra. Ahogy a párok bekapcsolódnak, a szoba megtelik a gyönyör hangjaival és lovagolnak a kéjtől. A nők nyögései, ahogy a csikló áthatol a házon, és elégedetten távoznak.
