Две неверне жене жуде за великим црним китом за орално задовољство и међурасну акцију. Упознају добро обешеног пастуха, заводљиво плешу и силазе на његовом масивном члану.
Две бескрупулозне жене, уморне од немогућности својих мужева да их задовоље, одлучују да потраже добро обдареног мушкарца да испуне своје телесне жеље. Одлазе у локални ноћни клуб, где се надају да ће наћи мушкарца са значајним чланом. Након неког примамљивог плеса, привлаче пажњу крупног црнца. Жељне да истраже своје фантазије, позивају га назад код себе. Једном тамо, не губе време наизменично сишу његов масивни курац, а усне им се нестрпљиво обавијају око дебеле осовине. Њихов несигуран положај постаје очигледан када њихови несумужеви уђу, али клинац је спреман за изазов. Док се парови укључе, соба се пуни звуцима задовољства и пожуде. Жене јашу монструозни курац, њихови јауци одјекују кроз кућу. Врхунац стиже док он прска свој терет по превареним женама, остављајући све задовољне.
