Kaksi uskotonta naista kaipaa isoa mustaa kukkoa suulliseen nautintoon ja rotujenväliseen toimintaan. He tapaavat hyvin ripustetun nastan, tanssivat viettelevästi ja harrastavat seksiä hänen massiivisen jäsenensä kanssa.
Kaksi häikäilemätöntä naista, kyllästynyt miehensä kyvyttömyys tyydyttää heitä, päättää etsiä ulos hyvin varustettu mies täyttää heidän lihallisia haluja. He suuntaavat paikalliseen yökerhoon, jossa he toivovat löytää mies, jolla on runsas jäsen. Jonkin kiehtovan tanssin jälkeen he kiinni silmä iso-kukko musta stud. Innokkaita tutkimaan fantasioitaan, he kutsuvat hänet takaisin heidän paikka. Kun siellä, he tuhlaa aikaa vuorotellen imeä hänen massiivinen kukko, huulet innokkaasti kääriyty noin paksu varsi. Niiden epävarma asema tulee ilmeinen, kun heidän hyväuskoinen aviomiehet kävellä, mutta studi on valmis haasteeseen. Kun parit saada mukana, huone täyttää äänet ilo ja himo. Naiset ratsastaa musta nastat hirviö kukko, niiden voihkia kaikuva talon läpi. Huipentuma saapuu, kun hän suihkuttaa hänen kuorma kaikki pettävät vaimot jättäen kaikki tyytyväisiä.
