Frannkie, mladá kočička a její kamarádka se sejdou se svým učitelem na horké lekci. Starší učitel zkušeně obsluhuje jejich těsná, hladká těla, než se rozjede divoká trojka, která vyvrcholí chaotickým finišem.
Frannkie a gang se vracejí do města, připraveni na další divokou jízdu. Tentokrát se zaměřili na žhavou trojku se starším vychovatelem a mladou dívkou. Akce začíná vážným sáním, když se Frannkie a její kamarádka dychtivě střídají na tlustém ptáku vychovatele. Vychovatel, který si nesmí nechat ujít zábavu, oplácí laskavost hodováním na jejich těsných, bezsrstých kundách. Kamera zachycuje každý detail akce, od detailních záběrů mokrých, vyholených dírek až po široce očité projevy rozkoše. Kluci se střídají v šukání dívčích úzkých zadků a malých koziček, jejich kohouty kloužou dovnitř a ven s lehkostí. Vychovatel, který si nemůže nechat ujít zábavu, se připojí, jeho zkušené ruce a ústa pracují přesčas na dívkách. Scéna končí chaotickým finišem, kluci plní dívkám ústa svými horkými dávkami. To je trojka, která vám jistě vyrazí dech.
