Franzie, eine junge Schönheit, und ihre Freundin treffen ihren Tutor für eine heiße Lektion. Der ältere Tutor bedient gekonnt ihre engen, glatten Körper, bevor ein wilder Dreier entsteht, der in einem unordentlichen Ende endet.
Frannkie und ihre Freundin wechseln sich ab, um den dicken Schwanz des Tutoren ernsthaft zu lutschen. Der Tutor revanchiert sich mit einem heißen Dreier mit einem älteren Tutor und einem jungen Mädchen und nimmt drei haarlose Muschis in den Mund. Die Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, von den Nahaufnahmen der nassen, rasierten Löcher bis hin zu den weit aufgerissenen Ausdrücken der Lust. Die Jungs ficken abwechselnd die engen Ärsche und kleinen Titten der Mädchen, ihre Schwänze gleiten mühelos rein und raus, ohne die Hände des Tutors zu verlieren, während die Mädchen mit ihren Mündern arbeiten, um sich mit den Szenen zu füllen, die sicher sind, dass die heißen Mädchen alle drei hauchlos sind.
