Frannkie, genç bir güzel ve arkadaşı, öğretmenleriyle Sıcak bir ders için buluşuyor. Yaşlı öğretmen, sıkı, pürüzsüz vücutlarını uzmanca servis ederek, vahşi bir üçlü yaşanıyor ve dağınık bir sona ulaşıyor.
Frannkie ve çete, yaşlı bir öğretmen ve genç bir kızla birlikte sıcak bir üçlüde yer alıyor. Aksiyon ciddi bir emmeyle başlıyor, Frannkiye ve arkadaşı öğretmenlerin kalın yarağını istekli bir şekilde alıyor. Eğlenceden geri kalmayan öğretmen, sıkı, tüysüz amcıklarını yiyerek karşılığını veriyor. Kamera, eylemin her ayrıntısını yakalıyor, ıslak, tıraşlı deliklerin yakın çekimlerinden zevkin geniş gözlü ifadelerine kadar. Adamlar, kızların dar popolarını ve küçük göğüslerini sikerken sırayla geçiyorlar, yarrakları kolayca girip çıkıyor. Eğitmen, eğlenceyi kaçırmak için değil, deneyimli elleri ve ağzıyla katılıyor, kızlar üzerinde fazla mesai yapıyor. Sahne dağılmış bir sonla sona eriyor, adamların ağızlarını sıcak yükleriyle doldurması adamlar, sizi nefessiz bırakacağından emin olan bir üçlü.
