Egy fiatal dögös Frankie és barátja találkozik a tanárukkal egy forró leckére. Az idősebb oktató szakszerűen kiszolgálja szűk, sima testüket, mielőtt egy vad hármas jön létre, ami egy rendetlen befejezésben csúcsosodik ki.
Frannkie és bandája visszatért a városba, egy vad hármasban egy idősebb oktatóval és egy fiatal lánnyal. Az akció komoly szopással kezdődik, mivel Frannkie-t és barátját felváltva szórakoztatják a tanárok vastag farka. A tanár, aki nem hagyja ki a szórakozást, viszonozza a szívességet azzal, hogy megörvendezteti szűk, szőrtelen puncijukat. A kamera megörökíti az akció minden részletét, a nedves, borotvált lyukak közeli felvételétől a gyönyör tágra nyílt szemű kifejezéséig. A srácok felváltva basznak szűk szamarakat és kis melleket, farkuk ki-be csúszik. A tanárnő, nem az, aki kimarad a jelenetből, a szájával csatlakozik a jelenethez, és a kezén dolgozik. A lányok befejezik a zűrzavaros hármast, így a szájuk tele van a forró terheléssel. A lányok biztosan megtöltik a nyögéssel.
