Frannkie, en ung snygging och hennes vän träffar sin lärare för en het lektion. Den äldre läraren servar sakkunnigt sina tighta, släta kroppar innan en vild trekant uppstår, som kulminerar i en kladdig avslutning.
Frannkie och gänget är tillbaka i stan, redo för en vild åktur. Den här gången har de siktet inställt på en het trekant med en äldre lärare och en ung tjej. Handlingen startar med seriös avsugning, när Frannkie och hennes vän ivrigt turas om att rida lärarens tjocka kuk. Läraren, inte en som går miste om det roliga, återgäldar tjänsten genom att njuta av deras trånga, hårlösa fittor. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från närbilder av de våta, rakade hålen till de storögda uttrycken av njutning. Killarna turas om att knulla tjejernas smala rumpor och små tuttar, deras kukar glider in och ut med lätthet. Läraren, inte en att missa, går med, hans erfarna händer och mun arbetar övertid på tjejerna. Scenen slutar med en rörig avslutning, killarna fyller tjejernas munnar med sina heta laddningar. Detta är en trekant som säkerligen kommer att lämna dig andfådd.
