Frannkie, en ung hottie og hendes ven mødes med deres underviser til en varm lektion. Den ældre lærer servicerer deres stramme, glatte kroppe kyndigt, før en vild trekant følger, der kulminerer i en rodet afslutning.
Frannkie og hendes bande er tilbage i byen, klar til endnu en vild tur. Denne gang har de fået deres syn sat på en varm trekant med en ældre lærer og en ung pige. Handlingen starter med nogle seriøse sug, da Frannkie og hendes ven ivrigt skiftes til at have det sjovt med lærerens tykke pik. Læreren, ikke en til at gå glip af det sjove, vender tilbage ved at nyde deres stramme, hårløse fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra nærbilleder af de våde, barberede huller til de måbende udtryk for nydelse. Fyrene skiftes til at kneppe pigernes smalle røve og små bryster, deres pikke glider ind og ud med lethed. Læreren, ikke en til at gå glip af det sjove, slutter sig til, hans erfarne hænder og mund arbejder overarbejde på pigerne. Scenen ender med en rodet finish, fyrene fylder pigernes munde med deres varme ladninger. Dette er en trekant, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.
