Мизукаж, похотлив мъж, се отдава на орален секс със сладострастна булка и съблазнителна трансвеститка. Изневярата на съпругата му разпалва желанието му, което води до интензивни анални и фокусирани върху циците срещи, изпълняващи най-дълбоките му фантазии.
В света на Наруто Хентай ненаситното желание на Мизукаги за жени е добре позната тайна. Този път похотливия старец се отдава на забраненото удоволствие от транссексуалния орален секс. Младата му булка, пленителна домакиня с големи цици и стегнато дупе, е перфектната мишена за неговата поквара. Докато семейната двойка се занимава с ежедневието си, възрастният мъж тайно изневерява на жена си със съблазнителната трансвеститка, изпълнявайки най-съкровените си желания. Гледката на трансвеститския език, изследващ стегнатата дупка на жена му, изпраща тръпки на удоволствие чрез стареца, докато той нетърпеливо отвръща със собствения си език. Гледа на жена му поемана от трансвестита само разпалва собственото си желание, докато продължава да доставя удоволствие и на двете жени едновременно. Тази явна среща демонстрира унижението на Мизукидж, който жадно прониква в границите на собствените си желания и изследва границите на собственото си желаене.
