Mizukage, een wellustige man, geeft zich over aan orale seks met een wulpse bruid en een verleidelijke tranny. De ontrouw van zijn vrouw wakkert zijn verlangen aan, wat leidt tot intense anale en tietgerichte ontmoetingen en zijn diepste fantasieën vervult.
In de wereld van Naruto Hentai is Mizukages onverzadigbare verlangen naar vrouwen een bekend geheim. Deze keer geeft de wellustige oude man zich over aan het verboden genot van tranny orale seks. Zijn jonge bruid, een boeiende huisvrouw met grote tieten en een strakke kont, is het perfecte doelwit voor zijn verdorvenheid. Terwijl het getrouwde stel zich bezighoudt met hun dagelijkse routine, bedriegt de oude man stiekem zijn vrouw met de verleidelijke tranny, zijn diepste verlangens vervullend. De aanblik van de tranny tong die zijn vrouw's strakke gaatjes verken, veroorzaakt rillingen van genot door de oude man, hij verkent gretig zijn eigen tong met zijn eigen tonge. De tong van zijn eigen vrouw wordt alleen maar gegrepen door de wens om zijn eigen vrouw expliciet te plezieren, hij blijft de grenzen van zijn eigen verlangens verkennen en tegelijkertijd de diepte van zijn eigen lust verkennen.
