Мизукаге, похотни мушкарац, упушта се у орални секс са раскошном младом и заводљивом трансицом. Његова невера распламсава његову жељу, што доводи до интензивних аналних сусрета и сусрета фокусираних на сисе, испуњавајући његове најдубље фантазије.
Мизукагес и Наруто Хентаи деле незаситну жељу за женама, што доводи до табу сусрета са заводљивим траннићем.