Mizukage, en liderlig mand, hengiver sig til oralsex med en vellystig brud og en forførende tranny. Hans kones utroskab antænder hans ønske, hvilket fører til intense anale og tit-fokuserede møder, der opfylder hans dybeste fantasier.
I Naruto Hentais verden er Mizukages umættelige begær efter kvinder en velkendt hemmelighed. Denne gang hengiver den liderlige gamle mand sig til den forbudte nydelse af transoralsex. Hans unge brud, en fængslende husmor med store bryster og en stram røv, er det perfekte mål for hans fordærv. Da ægteparret engagerer sig i deres daglige rutine, snyder den gamle mand hemmeligt sin kone med den forførende tranny og opfylder sine dybeste ønsker. Synet af trannys-tungen, der udforsker hans kones stramme hul, sender frysninger af nydelse gennem den gamle mand, da han ivrigt gengælder med sin egen tunge. Synet af hans kone, der bliver taget af transen, brænder kun hans eget ønske, da han fortsætter med at glæde begge kvinder samtidigt. Dette eksplicitte møde viser dybet af Mizukages liderlighed, da han hengiver sig til den tabubelagte handling med røvknepning og udforsker grænserne for sine egne lyster.
