Mizukage, en lystig mann, nyter oralsex med en vellystig brud og en forførende transseksuell. Hans kones utroskap tenner hans ønske, noe som fører til intense anale og puss-fokuserte møter, som oppfyller hans dypeste fantasier.
I Naruto Hentais verden er Mizukages umettelige begjær etter kvinner en kjent hemmelighet. Denne gangen hengir den lystne gamle mannen seg til den forbudte nytelsen av transoralsex. Hans unge brud, en fengslende husmor med store pupper og en stram rumpe, er det perfekte målet for hans fordervelse. Mens ekteparet engasjerer seg i sin daglige rutine, utroer den gamle mannen i hemmelighet sin kone med den forførende transen, og oppfyller sine dypeste ønsker. Synet av transens tunge som utforsker konens stramme hull, sender frysninger av nytelse gjennom den gamle mannen, da han ivrig gjengjelder med sin egen tunge. Synet av hans kone som blir tatt av transen, brenner bare sitt eget ønske, mens han fortsetter å glede begge kvinnene samtidig. Dette eksplisitte møtet viser dypet av Mizukages begjær, da han hengir seg til tabuet om rumpeknulling og utforsker grensene for sine egne lyster.
