Mizukage, un bărbat pofticios, se răsfăț în sex oral cu o mireasă voluptuoasă și o transexuală seducătoare. Infidelitatea soției sale îi aprinde dorința, ducând la întâlniri anale intense și concentrate pe țâțe, îndeplinindu-i cele mai profunde fantezii.
În lumea lui Naruto Hentai, Mizukages pofta nesățioasă de femei este un secret bine cunoscut.De data aceasta, bătrânul pofticios se răsfăț în plăcerea interzisă a sexului oral cu transexuali.Tânăra lui mireasă, o gospodină captivantă cu sâni mari și un fund strâns, este ținta perfectă pentru depravarea lui.Pe măsură ce cuplul căsătorit se angajează în rutina lor zilnică, bătrânul își înșală în secret soția cu transexualul seducător, îndeplinindu-și cele mai profunde dorințe.Privelistea limbii transexualilor care explorează gaura strâmtă a soției sale trimite fiori de plăcere prin bătrân, în timp ce acesta îi răspunde cu nerăbdare cu propria limbă.Privirea soției sale fiind luată de transexual nu face decât să-i alimenteze propria dorință, deoarece continuă să le facă plăcere simultan pe ambele femei.Acest lucru prezintă explicit profunzimile poftei lui Mizukage, pe măsură ce el se răsfăță în tabu-ul futaiului în cur și explorează limitele propriilor dorințe.
