Mizukaž, poželjiv moški, se prepušča oralnemu seksu s pohotno nevesto in zapeljivo transvestitko. Nezvestoba njegove žene podžge njegovo željo, kar vodi do intenzivnih analnih in z joškami usmerjenih srečanj, ki izpolnjujejo njegove najgloblje fantazije.
V svetu Naruto Hentai je Mizukages nenasitna želja po ženskah dobro znana skrivnost.Tokrat se poželjivi starec prepusti prepovedanemu užitku tranny orale.Njegova mlada nevesta, očarljiva gospodinja z velikimi joški in napeto ritjo, je popolna tarča njegove pokvarjenosti.Ko se poročeni par zaplete v svojo vsakodnevno rutino, stari s zapeljivo transvestitko na skrivaj vara svojo ženo, izpolnjuje svoje najgloblje želje.Pogled na trannyjev jezik, ki raziskuje napeto luknjo svoje žene, požene skozi starca drget užitka, ko željno vrača z lastnim jezikom.Pogled, kako transvestit ugaja njegovi ženi, samo podžiga njegovo željo, saj še naprej istočasno ugodi obema ženskama.To eksplicitno srečanje prikazuje globino Mizuka, ko se prepušča ritki jebanja in raziskuje meje lastnih tabuističnih želja.
