دان وتشارلي، رجلان متحمسان، يبحثان عن دب شعري لرحلة مجنونة. الرجل الوسيم يرضي رغباتهما بقضيبه الضخم، مما يجعلهما في حالة نشوة.
دان وتشارلي رجلان يستمتعان بالحفلات ويشاركان في بعض المرح الحميم. لقد كانوا أصدقاء لفترة طويلة ويعرفون أجساد بعضهم البعض مثل الجزء الخلفي من أيديهم. عندما يكونون في مزاج لبعض العمل، لا يترددون في النزول والقذرة. هذه المرة، لم يكونوا وحدهم. لديهم فتاة متوحشة كما هي. إنها صغيرة، ولكن لديها كس ضيق ورطب يتوسل ليتم نيكه. وحصلت على مؤخرة مثالية جاهزة تمامًا لاستيعابها جميعًا. لديها أيضًا كس محلوق وخالٍ من الشعر يضمن تدفق عصائر دان وت تشارلي. لكن الجاذبية الحقيقية هي شريكها في الجريمة، دب كبير وشعري مع قضيب وحش جاهز لنيك كسها الضيق. شاهدوها تركب قضيبه الكبير، وتأخذه كله في داخلها، وتئن بالمتعة بينما ينيكها بقوة. منظر مؤخرتها المثالية ترتد صعودًا وهبوطًا وهي تركب بما يكفي لتجعل أي شخص ينفجر في فمها. وعندما ينزل أخيرًا، يكون منظرها المذهل.
