Dan ve Charlie, iki istekli erkek, vahşi bir yolculuk için tüylü bir ayı ararlar. Tüylü kaslı adam, devasa yarrağıyla arzularını tatmin eder ve ikisini de zevkten mahrum bırakır.
Dan ve Charlie sert partilere ve eğlenmeye bayılırlar. Uzun süredir arkadaşlar ve birbirlerinin vücutlarını ellerinin arkası gibi tanıyorlar. Eyleme hazır olduklarında, aşağı inmekten ve pislenmekten çekinmiyorlar. Bu sefer, yalnız değiller. Sadece kendileri kadar vahşi olan bir kızları var. Küçük ama sikişmek için yalvaran sıkı, ıslak bir amı var. Ve onun mükemmel bir poposu var, sadece hepsini almaya hazır. Ama hepsi bu kadar da değil. Ayrıca Dan ve Charlie'nin sularını akıtacağından emin olan tıraşlı, tüysüz bir amı da var. Ama gerçek cazibe, suçtaki partneri, büyük, kıllı bir ayı, sıkı amını sikmeye hazır olan canavar bir yarrağı var. Büyük yarrağına binerken, hepsini içine alırken, onu sert sikerken zevkle inlerken izleyin. Binerken mükemmel poposunun yukarı ve aşağı zıplaması herkesin ağzını sulandırmaya yetiyor. Ve sonunda boşaldığında, görülmeye değer bir manzara.
