Dan ja Charlie, kaksi innokasta poikaa, etsivät karvaista karhua villiin kyytiin. Karvainen kimpale tyydyttää heidän himonsa massiivisella kukkollaan, jättäen heidät molemmat hurmioon.
Dan ja Charlie ovat kaksi miestä, jotka rakastavat juhlia kovemmin ja pitää hauskaa. He ovat olleet ystäviä pitkään ja tuntevat toisensa kehon kuin kätensä takana. Joten, kun he ovat jonkin toiminnan tuulella, he eivät epäröi päästä alas ja likaantua. Tällä kertaa he eivät ole yksin. He ovat saaneet tytön, joka on yhtä villi kuin he. Hän on pieni, mutta hän sai tiukan, märän pillun, joka kerjää nussimista. Ja hän sai täydellisen perseen, aivan yhtä valmis ottamaan sen kaiken. Mutta se ei ole kaikki, mitä hän sai tarjota. Shes myös sai ajeltu, karvaton pillu, joka varmasti saa Danin ja Charliesin mehut virtaamaan. Mutta todellinen vetovoima on hänen kumppaninsa rikollisuudessa, iso, karvainen karhu, jolla on hirviö, joka on valmis nussimaan hänen tiukkaa pilluaan. Katso, kun hän ratsastaa hänen iso kalu, ottaen sen kaiken sisään, voihki ilosta, kun hän nussi kovaa. Näky hänen täydellisestä perseestä pomppimisesta ylös ja alas, kun hän ajaa, riittää saamaan kenen suuhun. Ja kun hän lopulta näkee cum, sen näky on katsottava.
