Dan og Charlie, to ivrige drenge, opsøger en behåret bjørn til en vild tur. Den behårede hunk tilfredsstiller deres trang med sin massive pik og efterlader dem begge i ekstase.
Dan og Charlie er to fyre, der elsker at feste hårdt og have det sjovt. De har været venner i lang tid og kender hinandens kroppe som deres hænders ryg. Så når de er i humør til noget action, tøver de ikke med at blive nede og beskidte. Denne gang er de ikke alene. De har en pige, der er lige så vild som de er. Hun er lille, men hun har en stram, våd fisse, der tigger om at blive kneppet. Og hun har en perfekt røv, der er lige så klar til at tage det hele. Men det var ikke alt, hun fik at byde på. Hun fik også en barberet, hårløs fisse, der helt sikkert får Dan og Charlies safter til at flyde. Men den virkelige tiltrækning er hendes partner i kriminalitet, en stor, behåret bjørn med en monsterpik, der er klar til at kneppe hendes stramme fisse. Se, mens hun rider hans store pik, tager det hele ind, stønner af nydelse, mens han knepper hende hårdt. Synet af hendes perfekte røv, der hopper op og ned, mens hun kører, er nok til at få nogen til at løbe vand i munden. Og da han endelig kommer, er det et syn at se.
