Dan und Charlie, zwei eifrige Jungs, suchen einen haarigen Bären für eine wilde Fahrt. Der haarige Hengst befriedigt ihre Gelüste mit seinem massiven Schwanz und lässt sie beide in Ekstase zurück.
Dan und Charlie sind zwei Jungs, die gerne hart feiern und Spaß haben. Sie sind schon lange befreundet und kennen sich gegenseitig am Körper wie ihre Handrücken. Wenn sie in Stimmung für Action sind, zögern sie nicht, schmutzig zu werden. Dieses Mal sind sie nicht allein. Sie haben ein Mädchen, das genauso wild ist wie sie. Sie ist klein, aber sie hat eine enge, feuchte Muschi, die darum bettelt, gefickt zu werden. Und sie hat einen perfekten Arsch, der genauso bereit ist, alles zu nehmen. Aber das ist nicht alles, was sie zu bieten hat. Sie hat auch eine rasierte, haarlose Muschi bekommen, die Dans sicher zum Fließen bringt und Charlies Säfte fließen. Aber die Attraktion ist ihr haariger Bärchen, ein Monster, der ihren großen Schwanz reitet, sie reitet und sie mit seinem Anblick reitet. Und er reitet sie mit seinem Mund, während er sie stöhnt, um schließlich hart zu ficken.
