Dan a Charlie, dvaja nedočkaví chlapci, hľadajú chlpatého medveďa na divokú jazdu. Chlpatý kus uspokojuje ich túžby svojím mohutným penisom, čo ich oboch necháva v extáze.
Dan a Charlie sú dvaja chalani, ktorí milujú tvrdý večierok a trochu sa zabávajú. Sú priatelia už dlho a poznajú svoje telá ako zadné vrátka. Keď majú náladu na nejakú akciu, neváhajú sa dostať dole a zašpiniť sa. Tentoraz nie sú sami. Majú dievča, ktoré je rovnako divoké ako oni. Je malé, ale má tesnú, mokrú mačičku, ktorá prosí o šukanie. A má dokonalý zadok, ktorý je rovnako pripravený vziať všetko. Ale to nie všetko má čo ponúknuť. Má aj oholenú, bezsrstú mačičku, ktorá určite rozprúdi šťavu Dana a Charliesa. Ale skutočnou atrakciou je jej partner v kriminalite, veľký, chlpatý medveď s monštróznym kohútom, ktorý je pripravený šukať jej tesnú mačičku. Sledujte, ako jazdí na jeho veľkom vtákovi, berie ho celého dovnútra a stoná rozkošou, keď ju tvrdo šuká. Pohľad na jej dokonalý zadok poskakujúci hore a dole, keď jazdí, stačí, aby niekto vystriekal. A keď konečne príde, je to pohľad, ktorý treba vidieť.
