Dan dan Charlie, dua lelaki yang bersemangat, mencari beruang berbulu untuk pengalaman liar. Lelaki berbulu memuaskan keinginan mereka dengan zakarnya yang besar, meninggalkan mereka berdua dalam ekstasi.
Dan dan Charlie adalah dua lelaki yang suka berpesta dengan kuat dan berseronok. Mereka telah lama berkawan dan mereka mengenali tubuh satu sama lain seperti belakang tangan mereka. Jadi, apabila mereka berada dalam mood untuk beberapa tindakan, mereka tidak teragak-agak untuk berpesta dan kotor. Kali ini, mereka tidak bersendirian.Mereka mempunyai seorang gadis yang sama liar seperti mereka.Dia kecil, tetapi dia mendapat puki yang ketat dan basah yang meminta untuk diliwat.Dan dia mempunyai punggung yang sempurna untuk menerima air mani, tetapi akhirnya menjadi batang yang besar dan meniduri pasangannya, tetapi dia tidak dapat meniduri bulu kemaluannya yang besar.
