Dan en Charlie, twee gretige jongens, zoeken een harige beer voor een wilde rit. De harige hunk bevredigt hun verlangens met zijn enorme lul, waardoor ze allebei in extase achterblijven.
Dan en Charlie zijn twee jongens die graag hard feesten en plezier hebben. Ze zijn al heel lang vrienden en ze kennen elkaars lichamen als de rug van hun handen. Dus, als ze in de stemming zijn voor wat actie, aarzelen ze niet om vies te worden. Deze keer zijn ze niet alleen. Ze hebben een meisje dat net zo wild is als zij. Ze is klein, maar ze heeft een strak, nat kutje dat smeekt om geneukt te worden. En ze heeft een perfecte kont gekregen die net zo klaar is om alles te nemen. Maar dat is niet alles wat ze te bieden heeft. Ze heeft ook een geschoren, haarloos kutje gekregen dat ervoor zorgt dat Danssssap stroomt en dat haar haar haar kutje vloeit. Maar de aantrekkingskracht van haar partner is groot, met een grote lul die klaar is om te neuken met een strakke kont die klaar is voor plezier. Kijk hoe hij haar kont berijdt, kreunend met zijn grote kont en kijk hoe hij iedereen tevreden stelt. En hij berijd zijn pik in het zicht van haar kont en laat zijn kont eindelijk zien hoe hij zijn kont neukt.
