Двама млади, любопитни хетеросексуални тийнейджъри и съблазнителна транссексуалка, изследват сексуалността си в дръзка среща. Приятелството им се задълбочава, докато споделят интимни моменти, прекрачват границите и откриват нови удоволствия заедно.
В царството на плътското изследване двама души се оказват привлечени един от друг. Единият, млад и любопитен тийнейджър, другият, транссексуален с примамлива привлекателност. Приятелството им се задълбочава, докато се впускат в споделените си желания, надхвърлящи обществените норми. Тийнейджърът, нетърпелив да учи и задоволява, е запленен от уникалната красота на транссексуалните. Транссексуалният, на свой ред, намира невинността на тийнейджърите и младостта за неустоима. Първата им среща е изкусителен танц на съблазняване, взаимна обмяна на докосване и вкус, пътешествие на откриване. Тийнджърите опипват с пръсти тялото на транссексуалния, откривайки скритите съкровища под облеклото. Транссексуалката отвръща на изследването, преподаването и насочването на тийнейджърите към нови висоти на удоволствието. Напрежението се натрупва, очакването расте и накрая те се отдават на желанията си. Телата им се преплитат в страстна прегръдка, стоновете им отекват в стаята, свидетелство за споделения им екстаз. Това не е просто еднократна среща, а начало на пътешествие на сексуално откритие и изследване.
