Dvaja mladí dospelí, zvedavý rovný tínedžer a zvodný transsexuál, skúmajú svoju sexualitu v odvážnom stretnutí. Ich priateľstvo sa prehlbuje, keď zdieľajú intímne chvíle, posúvajú hranice a objavujú nové potešenia.
V oblasti telesného skúmania sa dvaja jedinci ocitnú v príťažlivosti jeden k druhému. Jeden, mladý a zvedavý tínedžer, druhý, transsexuál s lákavým pôvabom. Ich priateľstvo sa prehlbuje, keď sa ponoria do spoločných túžob, presahujúcich spoločenské normy. Tínedžerka, túžiaca po učení a uspokojovaní, je uchvátená jedinečnou krásou transsexuálov. Transsexuál zase považuje nevinnosť tínedžerov a mladosť za neodolateľnú. Ich prvé stretnutie je dráždivý tanec zvádzania, vzájomná výmena dotykov a chuti, cesta objavovania. Tínedžeri skúmajú transsexuálne telo, objavujú skryté poklady pod oblečením. Transsexuáli na oplátku vedú tínedžerov k novým výšinám rozkoše. Napätie narastá, očakávanie narastá a nakoniec sa poddajú svojim túžbam. Ich telá sa prepletajú vo vášnivom objatí, ich stonanie sa ozýva miestnosťou, svedectvo o ich spoločnej extáze. Toto nie je len jednorazové stretnutie, ale začiatok cesty sexuálneho objavovania a objavovania.
