Twee jonge volwassenen, een nieuwsgierige hetero tiener en een verleidelijke transseksueel, verkennen hun seksualiteit in een gedurfde ontmoeting. Hun vriendschap wordt dieper terwijl ze intieme momenten delen, grenzen verleggen en samen nieuwe genoegens ontdekken.
In het rijk van vleselijke verkenning worden twee individuen tot elkaar aangetrokken. De ene, een jonge en nieuwsgierige tiener, de andere, een transseksueel met een verleidelijke aantrekkingskracht. Hun vriendschap wordt dieper als ze zich verdiepen in hun gedeelde verlangens, boven de maatschappelijke normen uitstijgend. De tiener, die graag wil leren en bevredigen, is gefascineerd door de unieke schoonheid van de transseksualiteit. De transsexueel vindt op zijn beurt de tieners onschuld en jeugd onweerstaanbaar. De eerste ontmoeting is een prikkelende dans van verleiding, een wederzijdse uitwisseling van aanraking en smaak, een ontdekkingsreis. De tienervingers verkennen het transsexuele lichaam, ontdekken de schat onder de verborgen kleding. De transseksueel, in ruil, begeleidt de tieners bij het verkennen, onderwijzen en begeleiden naar nieuwe hoogten van genot. De spanning neemt toe, de verwachting groeit en uiteindelijk geven ze zich over aan hun verlangens. Hun lichamen verstrengelen zich in een gepassioneerde omhelzing, hun gekreun galmt door de kamer, een bewijs van hun gedeelde extase. Dit is niet alleen een eenmalige ontmoeting, maar het begin van een reis van seksuele ontdekking en verkenning.
