To unge voksne, en nysgerrig heteroseksuel teenager og en forførende transseksuel, udforsker deres seksualitet i et vovet møde. Deres venskab bliver dybere, når de deler intime øjeblikke, skubber grænser og opdager nye fornøjelser sammen.
I den kødelige udforsknings rige, finder to individer sig draget af hinanden. Den ene, en ung og nysgerrig teenager, den anden, en transseksuel med en dragende tiltrækning. Deres venskab bliver dybere, mens de dykker ned i deres fælles lyster, der overskrider samfundsmæssige normer. Teenageren, ivrig efter at lære og tilfredsstille, bliver betaget af de transseksuelles unikke skønhed. Den transseksuelle, finder på sin side teenagerens uskyld og ungdom uimodståelig. Deres første møde er en pirrende forførelsesdans, en gensidig udveksling af berøring og smag, en opdagelsesrejse. Teenagerne fingrer på den transseksuelle krop, og opdager de skjulte skatte under tøjet. Den transseksuelle guider til gengæld teenagernes udforskning, undervisning og vejledning til nye højder af nydelse. Spændingen bygger sig op, forventningen vokser, og til sidst overgiver de sig til deres lyster. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn runger gennem rummet, et vidnesbyrd om deres fælles ekstase. Dette er ikke bare et engangsmøde, men begyndelsen på en rejse med seksuel opdagelse og udforskning.
