Kaksi nuorta aikuista, utelias hetero teini ja viettelevä transseksuaali, tutkivat seksuaalisuuttaan uskaliaassa kohtaamisessa. Heidän ystävyytensä syvenee, kun he jakavat intiimejä hetkiä, ylittävät rajoja ja löytävät uusia nautintoja yhdessä.
Lihallisen tutkimisen maailmassa kaksi yksilöä huomaa vetoavansa toisiinsa. Toinen, nuori ja utelias teini, toinen, houkuttelevan viehättävä transseksuaali. Heidän ystävyytensä syvenee heidän kaivautuessaan yhteisiin haluihinsa ylittäen yhteiskunnalliset normit. Transseksuaalien ainutlaatuinen kauneus valloittaa teini innokkaana oppimaan ja tyydyttämään. Transseksaali pitää vuorostaan teinien viattomuutta ja nuoruutta vastustamattomana. Heidän ensimmäinen kohtaaminen on kiehtova viettelyn tanssi, molemminpuolinen kosketuksen ja maun vaihto, löytämisen matka. Teinin sormet tutkivat transseksuaalisen vartaloa löytäen vaatteiden alta piilotetut aarteet. Transseksuaali taas ohjaa teinit tutkimaan, opettamaan ja ohjaamaan heitä uusiin nautinnon korkeuksiin. Jännitys rakentaa, odotus kasvaa ja lopulta he antautuvat haluilleen. Heidän kehonsa kietoutuu kiihkeään syleilyyn, huokaukset kaikuvat huoneen läpi, testamentti heidän yhteiseen hurmioonsa. Tämä ei ole vain kertakohtaus, vaan seksuaalisen löytöretken ja tutkimusmatkan alku.
