Két fiatal felnőtt, egy kíváncsi hetero tini és egy csábító transzszexuális, egy merész találkozás során fedezik fel szexualitásukat. Barátságuk elmélyül, miközben megosztják intim pillanataikat, feszegetik a határokat és új örömöket fedeznek fel együtt.
A testi felfedezések birodalmában két egyén találja magát vonzónak egymáshoz. Az egyik egy fiatal és kíváncsi tini, a másik egy csábító transzszexuális. Barátságuk elmélyül, ahogy belemerülnek közös vágyaikba, meghaladva a társadalmi normákat. A tanulásra és kielégülésre vágyó tinit rabul ejti a transzszexualitás egyedi szépsége. A transzszexuj viszont ellenállhatatlannak találja a tizenévesek ártatlanságát és fiatalságát.Az első találkozásuk csábító tánc, kölcsönös tapintás és ízléscsere, felfedezőút. A tizenéves ujjak felfedezik a transzszek testét, felfedezik a ruhák alatt rejtőzködő kincseket. A transzszexuálisok cserébe az élvezet új magasságaiba vezetik, tanítják és vezetik a tinédzsereket. A feszültség fokozódik, a várakozás fokozódik, végül átadják magukat vágyaiknak. Testük szenvedélyes ölelésben fonódik össze, nyögéseik visszhangoznak a szobában, végrendelet közös eksztázisukhoz. Ez nem egyszeri találkozás, hanem a szexuális felfedezés és felfedezés utazásának kezdete.
