To unge voksne, en nysgjerrig heteroseksuell tenåring og en forførende transseksuell, utforsker seksualiteten sin i et vågalt møte. Vennskapet deres blir dypere når de deler intime øyeblikk, flytter grenser og oppdager nye gleder sammen.
I riket av kjødelig utforskning, finner to personer seg tiltrukket av hverandre. En, en ung og nysgjerrig tenåring, den andre, en transseksuell med en forlokkende lokke. Vennskapet deres blir dypere når de dykker ned i sine felles ønsker, overskrider samfunnsmessige normer. Tenåringen, ivrig etter å lære og tilfredsstille, blir betatt av de transseksuelles unike skjønnhet. Den transseksuelle, finner igjen tenåringens uskyld og ungdom uimotståelig. Deres første møte er en pirrende dans av forførelse, en gjensidig utveksling av berøring og smak, en oppdagelsesreise. Tenåringene fingrer utforske den transseksuelle kroppen, oppdager de skjulte skattene under klærne Den transseksuelle, til gjengjeld, guider tenåringene på utforskning, underviser og veileder dem til nye høyder av nytelse. Spenningen bygger seg opp, forventningen vokser, og til slutt, overgir de seg til sine lyster. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse, stønnene deres runger gjennom rommet, et testament til deres felles ekstase. Dette er ikke bare et engangsmøte, men begynnelsen på en reise med seksuell oppdagelse og utforskning.
