שני מבוגרים צעירים, נער סטרייט סקרן וטרנסקסואל מפתה, חוקרים את המיניות שלהם במפגש נועז. החברות שלהם מעמיקה כשהם חולקים רגעים אינטימיים, פורצים גבולות ומגלים תענוגות חדשים ביחד.
לחקור את הרצונות המיניים של טרנסקסואלים זה עם זה, לחקור את הרצונות המשותפים שלהם ולחקור את האוצרות הנסתרים מתחת לבגדים שלהם. האחד, נער צעיר וסקרן, השני, טרנסקסואל עם קסם מפתה. בני הנוער מתמכרים לחקור את הרצונות המשותפים שלהם, להתעלות על הנורמות החברתיות. בני הנוער, להוטים ללמוד ולספק, שבויים ביופי הייחודי של הטרנסקסואלים. הטרנסקסואל, בתורו, מוצא את התמימות והנוער שאי אפשר לעמוד בפניו. המפגש הראשון שלהם הוא ריקוד מפתה של פיתוי, החלפה הדדית של מגע וטעם, מסע של גילוי. האצבעות של בני הנוער חוקרות את הגוף הטרנסקסואלי, מגלות את האוצרות החבויים מתחת לבגד. הטרנסקסואלית, בתמורה, מנחה את בני הנוער לחקור, ללמד ולהדריך אותם לגבהים חדשים של הנאה. המתח נבנה, הציפייה גדלה, ולבסוף, הם נכנעים לרצונותיהם. גופם נשזר בחיבוק נלהב, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר, עדות לאקסטזה המשותפת שלהם. זה לא רק מפגש חד פעמי, אלא תחילתו של מסע של גילוי וחקירה מינית.
